AUKCJE OZE – FOTOWOLTAIKA 2017
Firmy fotowoltaiczne wygrywają
w systemie aukcyjnym
W przeprowadzonych dopiero dwu pierwszych aukcjach (z końca grudnia '2016 i końca czerwca '2017) branża
PV powiększyła się o 298 firm. Firmy te w ciągu najbliższych 1–2 lat w źródłach poniżej 1 MW zbudują
(lub przyczynią się do zbudowania) ok. 400 MW nowych mocy fotowoltaicznych o łącznej wartości
inwestycji sięgającej 2 mld zł. Instalacje zbudowane w ramach tego systemu na koniec 2018 r. mogą stanowić
aż 50% łącznej mocy zainstalowanej w fotowoltaice, a udział f otowoltaiki będzie najszybciej przyrastał właśnie
dzięki systemowi aukcyjnemu (patrz ramka). Część z tych firm będzie brała także udział w trzeciej aukcji, którą
prezes URE ogłosi jeszcze pod koniec br., w której będą mogły brać też udział firmy z projektami o mocach powyżej
1 MW1, konkurując z farmami wiatrowymi o ok. 150 MW kolejnych nowych mocy do podziału.
Scenariusz bazowy rządowego "Krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" (KPD),
zatwierdzonego w grudniu 2010 r., przewiduje jedynie 3 MW mocy zainstalowanej w systemach PV w 2020 r.
Jest to dokument, który musiał powstać ze względu na wymogi dyrektywy 2009/28/WE. Aby urealnić scenariusze
rozwoju mocy zainstalowanych w fotowoltaice (przewidzianych w KPD na całą dekadę), w 2013 r. IEO
opracował, dość ambitny w porównaniu do planów rządowych, ale umiarkowany w stosunku do innych krajów
UE, scenariusz rozwoju krajowej energetyki w horyzoncie 2030 r. (tzw. scenariusz "rewolucji energetycznej").
Scenariusz ten realizuje założenia KPD do 2020 r. (dla scenariusza C, który uwzględniał wprowadzenie taryf
gwarantowanych i udział energii odnawialnej sięgający w roku 2020 15,8%). Zakłada on dynamiczny, ale
bez nadmiernych kosztów, rozwój systemów fotowoltaicznych do ok. 15 GW łącznej mocy zainstalowanej do
2030 r. Do 2020 r. przewiduje się gwałtowny przyrost mocy w fotowoltaice dzięki kolejnym rządowym aukcjom
na energię z OZE w latach 2018 i 2019. Znaczące roczne przyrosty nowych mocy będą następować także
po roku 2020, m.in. również w wyniku osiągnięcia przez instalacje fotowoltaiczne tzw. gridparity, czyli wyrównania
kosztów wytwarzania energii elektrycznej w źródłach fotowoltaicznych i w źródłach konwencjonalnych.
Dojdzie do tego w wyniku znacznej redukcji kosztów produkcji komponentów elektrowni słonecznych i wzrostu
ich wydajności oraz nieuchronnego wzrostu kosztów krajowej energetyki węglowej.
W I Aukcji OZE, przeprowadzonej 30 grudnia 2016 r., wygrały 84 projekty branży fotowoltaicznej złożone przez
62 wytwórców. Wśród uczestników aukcji znalazły się małe firmy prywatne, jak również duże firmy, które przygotowują
projekty "na sprzedaż". Wśród zwycięzców aukcji znalazło się 11 podmiotów zagranicznych lub kontrolowanych
przez takie podmioty (grupy: ES Jutrzenka, Gepol, ReneFoto i YGE).
W ramach tej aukcji zakontraktowano 1 567 288,8 MWh energii za kwotę 554 474 643,01 zł.
Średni koszt energii sprzedanej w ramach ww. aukcji wynosi 353,79 zł/MWh. Minimalna cena, po jakiej energia
została sprzedana w tej aukcji, to 253,5 zł/MWh, a maksymalna 408,8 zł/MWh.
W ramach II Aukcji OZE, przeprowadzonej 29 czerwca 2017 r., w koszyku aukcyjnym "inne" zostały wyłonione
352 zwycięskie projekty fotowoltaiczne i wiatrowe zgłoszone przez 236 podmiotów. 7 z podmiotów, które zgłosiły
zwycięskie projekty, uzyskało również wsparcie w I aukcji (YGE POLAND, ES Jutrzenka 12, ES Jutrzenka
13, RSDF 1, RSDF 2, ARTE, Chatteris Investments).
W ramach tej aukcji zakontraktowano 4 720 962 MWh energii za kwotę 1 760 121 889 zł.
Średni koszt energii sprzedanej w ramach ww. aukcji wynosi 373 zł/MWh. Minimalna cena, po jakiej energia
została sprzedana, wynosiła 195,00 zł/MWh, a maksymalna 398,87 zł/MWh.
Uzyskana w II aukcji w koszyku "inne" średnia cena energii była wyższa o 5% od średniej ceny z I aukcji
w tym samym koszyku. Jest to raczej unikalne zjawisko w historii systemów aukcyjnych, że ceny fotowoltaiki
w kolejnych aukcjach rosną, ale oznacza też, że inwestorzy po trudnych rozmowach z bankami po I aukcji
dokonali racjonalnych korekt w założeniach biznesowych. Generalnie, projekty z II aukcji, mające (przy ciągle
spadających kosztach technologii i rosnącej wydajności) pół roku dłużej na zrealizowanie inwestycji (do połowy
2019 r.) i jednocześnie nieco wyższe średnie ceny energii, mogą być statystycznie bardziej atrakcyjne finansowo
niż projekty z I aukcji. O znacza to, że formalnie f irmy mają 2 lata na budowę inwestycji, ale rozpoczynając
wytwarzanie pół roku później niż te z I aukcji, mogą liczyć na niższe koszty inwestycyjne.
Wyniki aukcji ogłoszone przez URE zostały opracowane i uzupełnione o informacje na podstawie danych z Krajowego
Rejestru Sądowego. Dane pogrupowano według następujących kategorii: okres działalności, wysokość
kapitału zakładowego, forma prawna i lokalizacja spółek.
Dominującą formą prawną w obu aukcjach były spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W aukcjach wzięły
udział jedynie pojedyncze spółki jawne, akcyjne i komandytowe.
Wyodrębniono m.in. spółki o okresie działalności poniżej jednego roku. Liczba spółek o tak krótkim okresie
działalności w drugiej aukcji wzrosła blisko dziewięciokrotnie w stosunku do ich liczby w pierwszej aukcji. Można
przypuszczać, że inwestorzy wykazując większe zainteresowanie aukcjami OZE, założyli spółki celowe,
utworzone pod konkretny projekt.
Zdecydowaną większość firm, które wygrały obie aukcje, stanowią te o kapitale równym 5 000 zł, czyli minimalnym
kapitale zakładowym, jaki jest potrzebny do zawiązania spółki. Prawdopodobnie duży udział w tej kategorii
mają spółki celowe, utworzone pod konkretny projekt.
W obu aukcjach najwięcej zwycięskich podmiotów zarejestrowanych jest w województwach mazowieckim, zachodniopomorskimi
i dolnośląskim, przy czym największy – pięciokrotny, przyrost liczby zarejestrowanych firm w drugiej aukcji w stosunku do tych w pierwszej miał miejsce dla województwa mazowieckiego. Rozkład przestrzenny wygranych
firm obrazuje wojewódzki rozkład korzyści podatkowych i konkurencję o inwestycje w nowoczesne technologie.
Z uzyskanych informacji wynika, że wiele zwycięskich firm w poszczególnych aukcjach należy do jednego
właściciela lub posiada jego udziały. Duża część z nich jest zagranicznymi spółkami. Najwięcej zwycięskich
firm jest w posiadaniu Solar New Energy Holding i YGE POLAND SOLAR 6. Wszystkie wymienione poniżej
firmy są spółkami zagranicznymi.
Prezes URE ogłaszając wyniki aukcji, nie podaje liczby wygranych projektów poszczególnych firm. ReneSola –
chiński deweloper i producent modułów fotowoltaicznych, w praktyce dysponuje 55 projektami do realizacji. Firma
w pierwszej aukcji zagwarantowała sobie prawo do sprzedaży energii z 13 projektów, natomiast w drugiej –
z 422. Innym przykładem zwycięzcy, który podaje do publicznej informacji liczbę swoich projektów, jest Chatteris
Investements – spółka z grupy Wento, związana z funduszem Enterprise Investors. Chatteris wygrało pierwszą
aukcję dziesięcioma projektami farm fotowoltaicznych, a drugą – dziewięcioma. Dziesięć projektów uzyskało finansowanie
z mBanku i będzie zlokalizowane w województwach warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim.
Wielkość rynku sięga już obecnie (po zaledwie pilotażu) 2 mld zł, co po doświadczeniach z finansowaniem projektów
w systemie zielonych certyfikatów jest wyzwaniem dla banków, ale też szansą, bo 60–70% nakładów inwestycyjnych
będzie finansowana kapitałem dłużnym. Jest to też szansa dla dostawców technologii, ale muszą
pamiętać, że stawiane im wymagania jakościowe i niezawodnościowe w systemie aukcyjnym są znacznie większe
niż przy dotychczas realizowanych inwestycjach w systemie zielonych certyfikatów, choćby z uwagi na kary płacone
za zadeklarowaną przez zwycięzców aukcji w okresie 15 lat, ale niedostarczoną energię. Poza tym, należy
zwrócić uwagę, że w gronie zwycięzców systemu firmowanego przez państwo nie ma spółek będących w zarządzie
Skarbu Państwa, ale także te firmy w formule inwestorów mogą mieć swój udział w systemie aukcyjnym.
Pełny Raport "AUKCJE OZE – FOTOWOLTAIKA Firmy fotowoltaiczne wygrywają w systemie aukcyjnym – prezentacja
firm i projektów 2017" oraz szczegółowa baza firm z kontaktami do zwycięskich firm w formacie Excel
są dostępne na stronie internetowej IEO www.ieo.pl
|